Notatka po spotkaniu
Handlowiec dyktuje ustalenia, asystent zapisuje notatkę przy kliencie w CRM i tworzy zadanie na kolejny krok.
Zastosowanie · Asystent dla zespołu
Jedziesz od klienta. Notatka już jest w CRM.
Głosowy asystent AI dla Twojego zespołu działa na Twoich narzędziach: dopisuje notatkę po spotkaniu do CRM, sprawdza kalendarz, tworzy zadanie i przypomnienie, odczytuje dane klienta przed rozmową. Handlowiec w samochodzie czy technik u klienta załatwia to jednym telefonem, bez klikania w telefonie.
- Działa na Twoich narzędziach
- Uprawnienia jak u pracownika
- Każda zmiana z potwierdzeniem
Wpis w CRM
Zapisano- Klient
- Firma Przykładowa
- Notatka
- Oferta na 3 oddziały, decyzja do końca miesiąca
- Zadanie
- Przygotować ofertę — piątek
Widok przykładowy · zależy od integracji
Przykładowe zastosowania
Co zespół załatwia głosem
Przygotowanie do rozmowy
Asystent odczytuje historię klienta, ostatnie zamówienia i otwarte sprawy — przed wejściem na spotkanie.
Kalendarz i zadania
Wolne terminy, przesunięcie spotkania, zadanie dla kolegi — w ramach Twoich narzędzi i uprawnień.
Zobacz w praktyce
Przykładowy scenariusz
Handlowiec wraca od klienta i dyktuje ustalenia. Asystent zapisuje notatkę i zadanie w CRM.
01 Rozmowa z klientem
- Klient
Dodaj notatkę do Firmy Przykładowej: chcą ofertę na 3 oddziały, decyzja do końca miesiąca.
- AgentGłosowy
Zapisuję notatkę przy Firmie Przykładowej: oferta na 3 oddziały, decyzja do końca miesiąca. Utworzyć zadanie na przygotowanie oferty?
- Klient
Tak, na piątek.
- AgentGłosowy
Utworzone: „Przygotować ofertę dla Firmy Przykładowej”, termin piątek. Czy przypomnieć o tym w czwartek rano?
- Klient
Tak.
02 Efekt w Twoim systemie
Wpis w CRM
Zapisano- Klient
- Firma Przykładowa
- Notatka
- Oferta na 3 oddziały, decyzja do końca miesiąca
- Zadanie
- Przygotować ofertę — piątek
- Przypomnienie
- czwartek rano
- Autor
- Handlowiec (przykład)
Pola zależą od Twojego CRM. Dane przykładowe.
Dane i rozmowa są przykładowe. Zakres działania zależy od ustalonego scenariusza oraz integracji.
Integracje i bezpieczeństwo
Twoje narzędzia
CRM, kalendarz, system zadań lub zleceń — zakres integracji ustalamy na etapie analizy, zależnie od dostępnych API.
Uprawnienia
Asystent widzi i zmienia tylko to, do czego ma dostęp dany pracownik. Rozpoznaje dzwoniącego według ustalonych zasad.
Potwierdzenie zmian
Każdy zapis powtarza przed wykonaniem. Usuwanie danych możesz całkowicie wyłączyć.
Granice działania agenta
- Działa tylko na narzędziach, które udostępniają integrację.
- Nie wykonuje operacji spoza uprawnień pracownika.
- To narzędzie wewnętrzne — nie rozmawia z Twoimi klientami.
Indywidualne demo na Twoich narzędziach
Pokażemy asystenta na kopii Twojego CRM albo kalendarza — i sprawdzisz, które czynności zespół załatwi głosem.
Demo przygotowujemy w 2 dni robocze od otrzymania podstawowych informacji: strony www, cennika i godzin pracy.
Branże, w których to działa
Najczęstsze pytania
Z tymi, które mają API lub integrację — najczęściej CRM, kalendarz, system zadań. Listę sprawdzamy dla Twojej firmy przed wdrożeniem.
Według ustalonych zasad, np. numer telefonu i kod. Uprawnienia są takie jak w systemie.
Każdą zmianę powtarza do potwierdzenia, a usuwanie możesz wyłączyć.
Tak, to zwykłe połączenie telefoniczne — także przez zestaw głośnomówiący.
Działa na Twoich firmowych narzędziach i danych, z uprawnieniami ustalonymi przez firmę.
Sprawdź asystenta na Twoich narzędziach
Zamów indywidualne demo i powiedz, z czego korzysta Twój zespół.